新機動戰記高達W (第38集文字版) 女王莉莉娜誕生（女王リリーナ誕生）

混亂的宇宙局勢與零式系統

故事開首介紹了「零式系統」（Zero System），這是一個能即時演算戰場數據並將預測值直接反饋給駕駛員的駕駛艙系統，但代價是將駕駛員推向極限，甚至不惜犧牲性命以換取完美的勝利。此時，地球的混亂已波延至宇宙殖民地，武裝組織「白色獠牙」正式起義反抗羅姆菲拿財團。雖然OZ失去了司令官茲巴洛夫，但仍投入大量機動人偶（Mobile Doll）進行武力鎮壓，戰爭的火種遍佈各處。

張五飛與諾茵的會面

在激烈的交戰中，張五飛駕駛着高達（二頭龍高達）單機殲滅了OZ的機動人偶部隊。魯克蕾琪亞·諾茵隨後趕到，並向五飛表明來意。諾茵表示自己不再執着於過往在維多利亞湖基地的屈辱，而是希望為了守護地球與宇宙的和平，邀請所有高達駕駛員協助守護桑古王國的精神。然而，五飛性格孤傲，強調自己只會走自己的路，拒絕接受任何人的指使。

迪奧與卡多魯的重逢

迪奧·麥斯韋在協助希露迪·史貝加處理資源衛星的工作時，發現了溫拿家族募集作業員的消息，從而與卡多魯·魯巴巴·溫拿重逢。卡多魯在希路·尤的陪伴下重新振作，決定為了實現桑古王國的「完全和平主義」而戰。儘管迪奧對目前的局勢感到悲觀，認為和平可能只是無法實現的夢想，但卡多魯堅持不能放棄希望，因為失去夢想就代表一切的結束。迪奧隨後將卡多魯帶往特洛瓦·巴頓所在的馬戲團。

失憶的特洛瓦與馬戲團的危機

卡多魯在馬戲團見到了特洛瓦，卻發現特洛瓦已經失去了所有記憶，連自己是高達駕駛員的身份也遺忘了。嘉芙蓮·布倫為了保護特洛瓦不再受戰爭傷害，要求卡多魯不要再帶走他。卡多魯深感自責，認為是自己的過錯導致特洛瓦做出犧牲。此時，OZ與白色獠牙的部隊在殖民地附近開戰，炮火波及了馬戲團。特洛瓦雖然失憶，但在恐懼中仍感受到某種召喚，並直覺地想要保護嘉芙蓮。

卡多魯的戰鬥與特洛瓦的直覺

為了保護無辜的平民與馬戲團，卡多魯駕駛高達（沙漠高達）出擊攔截交戰部隊。特洛瓦在地面感受到戰場上的悲鳴，他不顧嘉芙蓮的勸阻，堅定地表示「感情用事才是人類正確的生存方式」，並與嘉芙蓮約定一定會平安歸來。特洛瓦在廢墟中看見了戰鬥中的高達，心中浮現出莫名的熟悉感。

女王莉莉娜與世界國家的誕生

在地球，莉莉娜·卑斯賴特在羅姆菲拿財團的推舉下，正式就任財團代表。莉莉娜向全世界發表宣言，宣布成立以地球為單一整體的「世界國家」，並廢除所有國境與武裝。她呼籲所有人放下武器，共同邁向和平的未來。特列斯·古斯里拿達在幕後觀察着這一切，他意識到財團雖然想利用莉莉娜的人望來吸收人心，卻未察覺這背後隱藏的巨大風險。