頭文字D (Third Stage 第1集文字版) 頭文字D Third Stage

新引擎的覺醒與涼介的邀請

故事延續藤原拓海為其座駕AE86換上賽車用引擎後，拓海逐漸感受到機械知識對提升車速的重要性。秋名的英雄拓海在加油站工作時，「赤城白色彗星」高橋涼介突然現身，並向拓海提出一個為期一年的「縣外遠征隊」計劃，希望召集少數精銳車手，到各地山道改寫紀錄。涼介直言需要拓海的天才技術來突破理論極限，拓海雖未即時答應，但內心已開始泛起漣漪。

日光伊呂波山道的復仇戰

為了對之前敗給須藤京一的事耿耿於懷，拓海決定隻身前往日光伊呂波山道，挑戰「皇者隊（Emperor）」的隊長京一。在充滿連續髮夾彎的險惡山道中，拓海憑藉AE86新引擎的高轉速性能以及對彎道的直覺，與京一的偏時點火系統（Misfiring System）展開激烈對決。最終兩車同時到達終點，雖然京一在口頭上承認拓海的實力，但拓海深知這只是一場不分勝負的磨練。

宿命的對決：小柏凱與空中行車線

此時，昔日藤原文太的勁敵小柏健之子——小柏凱，駕駛著中置引擎的MR2（SW20）向拓海發出挑戰。小柏健與文太曾在伊呂波山道有過多年恩怨，這次挑戰象徵著第二代的宿命對決。文太在賽前給予拓海關於「落葉」與「終點橋樑」的神秘暗示。比賽中，小柏凱使出了伊呂波山道專屬的「空中行車線（跳越髮夾彎）」，一度令拓海陷入苦戰。然而，拓海憑藉驚人的山道直覺，在後半段以同樣的跳躍方式追回，並在最後的橋樑路段利用落葉堆積的特性，誘導對手在排水溝邊緣失誤，最終拓海成功取勝，延續了秋名86的不敗神話。

夏樹的告解與雪地的營救

在感情方面，拓海與茂木夏樹的關係依然僵持。夏樹為了重新開始，斷絕了與奔馳男人的關係，並到漢堡店打工以賺取生活費，證明自己的改變。平安夜當晚，夏樹被高中時的前輩御木強行帶往雪山，企圖不軌。夏樹在危急關頭打電話向拓海求救。拓海駕駛著86在雪地展現出超凡的操控力，及時截獲御木的四驅車，救出夏樹。兩人在雪中坦誠相對，夏樹表達了想去東京進修的願望，而拓海也終於原諒了她，兩人冰釋前嫌。

尋找答案：赤城的最後決戰

隨著高中畢業臨近，阿樹決定在加油站正式就業，而拓海則一直在思考未來的去向。為了給涼介一個答覆，拓海要求在涼介的主場——赤城山道進行一場比賽，希望在對賽中找到答案。兩人在赤城展開了一場如夢似幻的高水平雙人漂移，雖然勝負未分，但拓海在那瞬間體會到了超越極限的快感與開車的真正樂趣。畢業典禮後，夏樹啟程前往東京，而拓海則與文太告別，正式答應加入涼介的新車隊「D計劃（Project D）」，踏上職業賽車手的修煉之路。